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Protagonizada en dibujos animados por Keanu Reeves y Winona Ryder.La película se ubica en un supuesto futuro en el que los Estados Unidos ha perdido la guerra contra las drogas. Un policia que trabaja encubierto, Fred es uno de los tantos individuos adictos a la droga de moda "Substancia D" que ocasiona trastornos de personalidad. Fred es también Bob un vendedor de drogas muy poderoso que será acorralado por Fred y otros policías para poner fin a sus operaciones.